티벳 불교와 밀교등 신비스러우면서도 무서운 분위기가 드는 종교에 바탕을 두고, 불로불사인 삼지안족의 마지막 생존자인 파이를 주인공으로 한 작품이다. 자신의 '우' 인 야크모 후지이와 함께하는 인간이 되기 위한 여정에서, 삼지안 족을 멸망시킨 같은 삼지안족의 귀안왕과 그의 '우'인 베나레스등 다양한 인물들이 벌이는 혈투가 장대하게 펼쳐진다.