Niewielkie, przygraniczne miasteczko w Montanie. Doktor Joe Frail, były rewolwerowiec zakochany w niewidomej Elizabeth Mahler a zarazem jej opiekun, musi stawić czoło mrocznej przeszłości. W okolicy pojawił się bowiem dawny partner dziewczyny, Frency Plante, który nadal rości sobie do niej prawo. Zdesperowany lekarz zrobi więc wszystko, by nie dopuścić go do Elizabeth. Konsekwencje tej decyzji będą brzemienne w skutkach.