Quando um navio vinha ao Brasil e trazia muitos escravos uma africana muito bonita acaba sendo abusada durante a viagem. Ela acaba dando à luz a uma bela menina chamada Juliana, porém, não resiste e acaba morrendo no dia do nascimento da filha. Desde então a pequena Juliana é criada por uma família que cuida da moça e a mantém como uma das servas. Depois disso há uma passagem de tempo, e já adulta, Juliana. A partir daí Juliana vai conseguir um trabalho na fazenda Engenho do Sol e vai conviver ao lado de Tereza, Maria Isabel, dona Beatrice e Custódio Avelar. Certo dia o português Miguel virá ao Brasil e ao ver Juliana vai acabar se apaixonando pela bela escrava. Apaixonados os dois acabaram vivendo uma história de amor e desse relacionamento vai nascer uma menina, que não caso será Isaura. No entanto, a vida Juliana não será nada fácil ao lado de Miguel, pois Maria Isabel vai fazer de tudo para ficar com o português e com isso vai armar muito para prejudicar Juliana.