Conversas informais, momentos delirantes e situações emotivas. Em seu ateliê em São Paulo, Laerte e seus convidados conversam sobre os mais distintos temas em cada programa. Ao lado do filho Rafael Coutinho, Laerte realiza também o quadro “Duelo de Imagens”. Rafael recebe um artista e, partindo do mesmo tema abordado na entrevista, realiza desenhos e pinturas. O assunto gera um diálogo de ideias e imagens.