Yuji Kaido foi diagnosticado com uma doença grave e congelado criogenicamente. Ele acorda mais de 20 anos depois e a Terra não é nada parecida com o que ele se lembra. Uma raça de insectos alienígenas chamada Blue tomou conta do planeta e alguns humanos selecionados retiraram-se para a estação espacial chamada Second Earth. Yuji é encontrado por um grupo de humanos da Segunda Terra que está a tentar salvá-lo. Yuji e este grupo têm de sobreviver à Terra infestada de Azuis e lutar para regressar à Segunda Terra. As coisas não são tão simples como parecem, pois os Azuis são poderosos e misteriosos, atacando apenas os humanos.