Numa era em que os demônios estão no poder, eles são os mestres dos desprezíveis cultivadores e mortais. Os cultivadores anciões consideram necessário enviar alguém de volta no tempo, para determinar a origem do senhor demônio e evitar o seu despertar Li Su Su aceita a missão e torna-se a mortal Ye Xi Wu, a terceira filha do general Ye que é casada com Tantai Jin, o príncipe refém e futuro senhor dos demônios. Ela está determinada a destruir Tantai Jin, que no futuro vai massacrar muitos. Mas como testemunha da vida passada de Tantai Jin e sua ascensão ao poder, surge uma história inesperada que complica a sua busca.