Uma mulher, chamada Hae-Na, com uma maldição familiar de se transformar em cachorro toda meia-noite após seu primeiro beijo com um homem. A única maneira de quebrar a maldição é conseguir um segundo beijo da mesma pessoa em forma de cachorro. Depois de anos sendo cuidadosa e evitando beijar alguém, Hae-Na acidentalmente beija o professor rude, Sr. Jin, que por acaso odeia cães.