История повествует о трех друзьях: Цяо Фэне — лидере клана нищих, Дуань Юе — принце Дали, и Сюй Чжу — монахе Шаолиня. Цяо Фэн — отважный лидер клана нищих. Многие смотрят на него как на героя, защищающего народ Сун. Когда Цяо Фэна завистники называют предателем, его начинают сторониться собратья по боевому искусству. Пытаясь очистить имя, он узнает правду о себе и встречает любовь всей жизни, а затем отправляется путешествовать. Дуань Юй — веселый, яркий и беззаботный молодой принц Дали. Из-за своих миролюбивых наклонностей он сбегает, чтобы избежать принудительного обучения боевым искусствам, но в итоге случайно овладевает мощными техниками боевых искусств. Сюй Чжу — шаолиньский монах с чистым сердцем. Это приводит добросердечного монаха к приключениям, о которых он и не подозревал. Три переплетающиеся истории, оказавшиеся в центре конфликта между народами Сун и Ляо, объединяются в рассказ об их героизме и приключениях.