Ким Хёнджун и Чин Сау – неразлучные друзья. Поcле поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации "NSS", главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами "NSS", друзья неожиданно встречают Чхве Сынхи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная "NSS" группа убийц под названием «Айрис», которая держит их всех под прицелом...