(غوايش) فتاة بسيطة من (طنطا) التى تعمل مع أبيها و ابن عمها (البرنس) فى الموالد، حيث تبيع الحلي النسائية المزركشة، يصل بهم الترحال إلى إحدى قرى الصعيد، والقرية تشهد غليان بين (معلا) العمدة الفعلي للقرية المتميز بقسوة القلب وحب التعالي، وبين جانب من أهل القرية، وتتعرف على (حسانين) الشاب الهادي المتعلم الذى لم يسمح له أخوه الكبير (معلا) باستكمال تعليمه، والذي يقع في حب (غوايش)، يتهم (حسانين) ظلمًا بالقتل، وتتوالى الأحداث.