Cette fois, les jeunes Goku et Krillin s'entraînent sous la direction de Tortue Génial, pour participer à un tournoi mondial d'arts martiaux qui se tiendra dans le pays de Miifan. L'empereur local, Jiaozi, tente de retrouver sa fiancée « Lan Lan », qui a mystérieusement disparu. Pendant ce temps, l'Ermite de la Grue, ministre de l'empereur, avec son serviteur Pilaf, s'est emparé du radar à Dragon Ball et l'utilise désormais pour localiser les boules du dragon ; l'Ermite et son frère, le mercenaire Tao Pai Pai, prétendent qu'ils utiliseront le souhait de Shenron pour retrouver « Pan Pan », mais en réalité ils envisagent de tuer Jiaozi avec l'aide de Tenshinhan et de s'emparer du pays tout entier.