Lee Hwon, héritier du trône, tombe sous le charme d'une jeune noble, Heo Yeon-Woo, qui devient vite sa fiancée. Mais la reine douairière et ses ministres souhaitent donner cette position à une autre jeune fille. Sous le coup des manigances politiques et des forces occultes, Yeon-Woo succombe et sa famille est bannie. Huit ans plus tard, la santé du roi est incertaine et Yeon-Woo, que tous croient morte, réapparait au palais en tant que shaman.