Catherine Chandler é uma mulher rica que pensa que sua vida não tem significado além de qualquer coisa superficial. Ela anseia por algo mais. Vincent é de um mundo diferente. Ele mora abaixo da cidade em túneis que foram esquecidos. Ele deve ficar oculto por causa de sua aparência. Embora sua aparência seja diferente, ele tem o coração de um homem. Ele e Catherine compartilham um laço que é mais forte que amizade ou amor. De alguma forma, eles querem fazer seu amor funcionar. Nenhum deles sabe como, mas eles são determinados e se recusam a desistir.