Подросток Мондо Брандо и его друг Вуди живут в городке Плайя-дель-Торо на побережье Южной Калифорнии, где все, как водится, красивые, спортивные и занимаются серфингом. Брандо не очень повезло с исходными данными — он полноват, неуклюж и оттого немного застенчив и не уверен в себе. Дружба с Вуди постепенно помогает ему обрести веру в собственные силы, и он начинает ухаживать за самой популярной в девушкой в школе.