Herculano é dono de uma lojinha de quinquilharias, mas Bom Jesus do Rio Claro não comporta mais as suas ambições. Eis que surge um plano que é um primor da vigarice: arrecadar donativos para a reforma geral da igreja e ficar com parte do dinheiro. O estratagema é um sucesso, porém Neco desaparece com as arrecadações. Condenado a oito anos de prisão, Herculano conhece o misterioso Ferragus que o transforma num ilusionista em ascensão. Nos shows num velho teatro da Lapa, reencontra Neco, buscando vingança, e apaixona-se por Amanda. A novela também trás de volta um dos grandes mistérios da teledramaturgia brasileira: quem matou Salomão Hayalla, dono do Grupo Hayalla.