Ambientada durante a era Joseon, Hong Cheon-Ki (Kim You-Jung) é uma bela mulher de personalidade brilhante e uma pintora talentosa. Ela é escolhida como a primeira pintora da Dohwaseo (Academia Real de Pintura da Coreia). Para ela, pintar é tudo. Um dia, ela conhece Ha Ram (Ahn Hyo-Seop) que é um oficial do Seowoongwan, um escritório responsável por astronomia, geografia, arte da adivinhação meteorológica. Eles se apaixonam e compartilham um destino comum que envolve aprisionar um espírito maligno para salvar o país da destruição.