En la historia, las estaciones han cambiado y pronto será la segunda primavera. Tatsuya y Miyuki terminaron su primer año en First Magic High School y están en sus vacaciones de primavera. Los dos van a su villa en el archipiélago de la isla de Ogasawara. Después de solo un pequeño momento de paz, una joven solitaria llamada Kokoa aparece ante ellos. Ha abandonado la base naval y le dice a Tatsuya su único deseo.